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2017济南私人财富管理业务分享合作交流会成功举办

时间:2017-07-25 20:56来源:网络整理 作者:淘保在线 点击:

  

2017济南私人财富管理业务分享合作交流会成功举办

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。盛夏时节,美丽的大明湖边、珍珠泉畔,由“卉.幸福”私人财富管理俱乐部主办的第一届济南私人财富管理业务分享及跨界合作交流会于7月23日下午两点在济南珍珠泉宾馆顺利举行。会议由【936私人律师】特别法律顾问、“卉.幸福”私人财富管理俱乐部创办人李卉律师发起,来自新时代信托、山东信托、交行私行、中信私行、平安私行、建行私行、交银人寿、中国人寿、安联保险、中意人寿、太平洋保险、中信保诚保险、新华人寿、太平人寿、诺亚财富、合星财富、联储证券、五矿经易期货、青岛金江宜佳财富、齐鲁公证处、出国金融服务中心的21家单位参会,共同针对济南私人财富业务领域的相关问题开展主题探讨。

本次会议由李卉律师主持。李卉律师首先介绍了自己与私人财富管理业务的渊源以及团队六大私人财富业务品牌,表达了在私人财富领域跨界联合、合作共赢的美好愿景。来自中国人寿等五家金融机构代表现场也进行了相关主题的分享。

2017济南私人财富管理业务分享合作交流会成功举办

中国人寿专职讲师赵敏以《当下话题谈保险》为题,介绍了人寿保险的诸多财富传承功用。来自交银人寿的纪慧敏一同带领大家揭开保险金信托的神秘面纱,有条有理,深入浅出的为大家讲解了保险金信托和相关产品在满足高净值客户需求方面的特殊功用。中国建设银行济南私人银行部孙洪晓以《私人银行集团化金融服务》为题介绍了建行私人银行的发展、集团化服务平台、建信信托等相关业务。新时代信托财富中心赵全安从《信托的核心功能与山东市场现状》的角度,为大家详细讲解了家族信托的法律特点、核心功能以及山东市场背景。中意人寿保险公司的郑勇山则站在认证退休规划师的角度,以《退休养老规划——成就圆满人生》为题,讲解了提前规划、合理安排退休生活的必要性和重要性,表达了退休养老规划,成就圆满人生的美好愿景。

2017济南私人财富管理业务分享合作交流会成功举办

2017济南私人财富管理业务分享和合作交流会在大家的热烈交流和分享中圆满结束,“卉.幸福”私人财富管理俱乐部为大家奉上全家福的甜点,期待大家在跨界联合、成就私财传承的同时,钩织专属自己的美好和甜蜜生活。也期待今后在私人财富领域能实现跨界联合、携手共进,同时诚邀有志之士加入“卉.幸福”私人财富管理俱乐部,共同探讨和开拓私财领域的新蓝海。

2017济南私人财富管理业务分享合作交流会成功举办

专业法律建议,私人财富管理,在每周六的中午13点,您都可以通过FM93.6的【私人律师】节目和李卉律师直接沟通。您也可以将您的问题通过微信订阅号【FM936】发送关键词【私人律师】留言。期待 下一次的交流会,与您一起分享!






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